由于鋁產(chǎn)業(yè)能耗巨大，許多地方政府對(duì)鋁產(chǎn)業(yè)的調(diào)控呈現(xiàn)密集態(tài)勢(shì)，過(guò)去幾年電解鋁進(jìn)行了一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，成果顯著。由于資源稟賦差異，鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域分化明顯，電解鋁生產(chǎn)開(kāi)始向能源成本較低區(qū)域轉(zhuǎn)移，鋁加工向電解鋁產(chǎn)地與消費(fèi)地區(qū)轉(zhuǎn)移。
2018年12月，河南省發(fā)布鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案(2018~2020年)。方案指出，到2020年，省內(nèi)電解鋁年產(chǎn)能穩(wěn)定在250萬(wàn)噸左右，鋁材加工年產(chǎn)能保持在1200萬(wàn)噸以上。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年河南省電解鋁建成產(chǎn)能已經(jīng)降至300萬(wàn)噸，而近年來(lái)鋁材產(chǎn)能不斷增加，使得河南省成為了一個(gè)電解鋁凈流入省。這一供需格局的變化不僅影響了國(guó)內(nèi)電解鋁貿(mào)易格局，同時(shí)也對(duì)周邊地區(qū)電解鋁庫(kù)存產(chǎn)生了較為深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變對(duì)河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。
河南省鋁產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
河南省作為我國(guó)最重要的鋁工業(yè)大省，歷史悠久底蘊(yùn)深厚。河南鋁產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)50年代，興于2003年，鼎盛時(shí)期的河南電解鋁產(chǎn)能達(dá)485萬(wàn)噸，產(chǎn)量390萬(wàn)噸，占全國(guó)約四分之一。
河南省處于我國(guó)中部地區(qū)，交通便利，鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，煤電鋁加工一體化優(yōu)勢(shì)明顯。但由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)能源成本抬升，河南省尤甚，產(chǎn)業(yè)鏈前端利潤(rùn)微薄，過(guò)去幾年大部分電解鋁廠處于虧損狀態(tài)，在當(dāng)?shù)卣念I(lǐng)導(dǎo)下，河南開(kāi)始由鋁冶煉大省向鋁加工大省轉(zhuǎn)型升級(jí)。
河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型主要受成本上行影響。2010年以前，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能主要集中于河南、山西、貴州等地，2010年以后隨著能源價(jià)格上漲，河南地區(qū)成本壓力凸顯，電解鋁產(chǎn)能大量遷往能源豐富、電價(jià)便宜的西北地區(qū)。
電解鋁行業(yè)能耗相對(duì)較高，屬于國(guó)內(nèi)明確列出的耗能大戶。按照2019年8月企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能和電價(jià)加權(quán)計(jì)算，目前全國(guó)加權(quán)電價(jià)為0.32元/千瓦時(shí)。各地區(qū)加權(quán)電價(jià)，最高為河南地區(qū)，電價(jià)為0.4元/千瓦時(shí);其次為重慶地區(qū)，電價(jià)為0.39元/千瓦時(shí);第三為山西地區(qū)，電價(jià)為0.37元/千瓦時(shí);甘肅地區(qū)以0.36元/千瓦時(shí)緊隨其后;另外，內(nèi)蒙古、湖北、廣西、貴州地區(qū)加權(quán)電價(jià)處于0.3~0.35元/千瓦時(shí);陜西、云南、青海、山東地區(qū)加權(quán)電價(jià)處偏低水平，電價(jià)在0.28~0.3元/千瓦時(shí);最低仍為新疆地區(qū)，電價(jià)為0.22元/千瓦時(shí)?？傮w看，西北地區(qū)鋁生產(chǎn)企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)調(diào)研，2019年河南省電解鋁建成產(chǎn)能已經(jīng)降至300萬(wàn)噸，而近年來(lái)下游鋁材產(chǎn)能卻穩(wěn)步增加，2019年鋁加工實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了900萬(wàn)噸。電解鋁與鋁加工產(chǎn)能的變化，使得河南省電解鋁出現(xiàn)了較大的缺口。筆者統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2020年，河南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能會(huì)穩(wěn)定在250萬(wàn)噸左右，鋁材加工能力僅能保持在950萬(wàn)噸左右，即便在再生鋁大幅增加的前提下，河南整體的電解鋁依然存在200萬(wàn)~300萬(wàn)噸的缺口，這一缺口還需要依靠國(guó)內(nèi)的電解鋁生產(chǎn)大省解決。
河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)隨著電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，河南省鋁產(chǎn)業(yè)重心已經(jīng)從電解鋁的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鋁材加工生產(chǎn)。綜合來(lái)看，河南省鋁產(chǎn)業(yè)面臨鋁土礦資源稟賦不佳，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅抬升，電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力下降產(chǎn)能萎縮，鋁加工企業(yè)原料短缺等幾大問(wèn)題。同時(shí)，整體需求降速、環(huán)保要求更加嚴(yán)格、綠色發(fā)展要求不斷深化，這些都加劇了河南省鋁加工企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
短期來(lái)看，鋁水供應(yīng)的下滑以及電解鋁供給不足是擺在河南省鋁加工企業(yè)面前的難題。
筆者認(rèn)為，河南省電解鋁供應(yīng)缺口的填補(bǔ)主要有兩個(gè)方面，一是省內(nèi)及周邊地區(qū)再生鋁;二是新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、山東等省(區(qū))鋁錠的輸入。首先，再生鋁是原鋁缺口的重要補(bǔ)充。2018年以來(lái)，河南地區(qū)的再生鋁市場(chǎng)發(fā)展迅速，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前河南地區(qū)再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)噸，2019年的增速預(yù)計(jì)超過(guò)25%。
河南地區(qū)再生鋁來(lái)源省內(nèi)省外均有且供應(yīng)相對(duì)集中，比如河南省長(zhǎng)葛地區(qū)廢鋁應(yīng)用相對(duì)比較先進(jìn)，作為全國(guó)老牌再生資源集散地之一廢鋁量為150萬(wàn)噸/年。另外，由于物流成本相對(duì)較低河南地區(qū)的廢鋁來(lái)源還有江浙滬一帶。
從河南再生鋁市場(chǎng)的調(diào)研情況來(lái)看，2018年以來(lái)，大量的鋁材加工企業(yè)開(kāi)始使用廢鋁作為原鋁的替代。但是由于國(guó)內(nèi)的回收體系不太完善，廢鋁加工對(duì)環(huán)保要求相對(duì)較高，整個(gè)再生鋁行業(yè)的發(fā)展還需要時(shí)間沉淀。不過(guò)，未來(lái)幾年再生鋁仍將保持較快增速，再生鋁將是彌補(bǔ)河南地區(qū)原鋁缺口的主要補(bǔ)充。
其次，電解鋁缺口主要依靠新疆、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、山東等電解鋁大省(區(qū))的輸入。新疆和內(nèi)蒙古是國(guó)內(nèi)的電解鋁生產(chǎn)大區(qū)也是輸出大區(qū)。新疆地區(qū)的電解鋁主要輸送向廣東、重慶、河南，內(nèi)蒙古電解鋁主要輸送省份是河南、廣東、江蘇。在河南省電解鋁產(chǎn)能搬遷之后，從新疆、內(nèi)蒙古等地的電解鋁輸入量勢(shì)必增加。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2019年8月新疆省電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為582萬(wàn)噸，內(nèi)蒙古電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為506萬(wàn)噸，青海省電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為223萬(wàn)噸，甘肅省電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為237萬(wàn)噸。
河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)周邊地區(qū)的庫(kù)存影響2018年開(kāi)始河南電解鋁生產(chǎn)能力大幅縮減，這對(duì)周邊鋁錠庫(kù)存有一定影響。數(shù)據(jù)顯示，電解鋁主要消費(fèi)地的庫(kù)存去年開(kāi)始有比較明顯的下降。河南地區(qū)的鋁錠輸入主要來(lái)自新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地，在河南省電解鋁產(chǎn)能搬遷之后，從新疆、內(nèi)蒙古等地的電解鋁輸入量勢(shì)必增加。
我國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布與下游需求分布不匹配，所以電解鋁在國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通主要消費(fèi)地在華東、華南等地區(qū)。因此，國(guó)內(nèi)形成了自西向東，由北往南的電解鋁輸送網(wǎng)。
目前，我國(guó)已經(jīng)是世界的鋁生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，2019年1~9月我國(guó)電解鋁產(chǎn)量約為2720萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到3760萬(wàn)噸，2000多萬(wàn)噸以鋁水形式被周邊市場(chǎng)消耗，大約有1200萬(wàn)噸以鋁錠形式流通。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)鋁水占原鋁產(chǎn)量比例約為39.5%，2015年上升至60.7%，2016年則上升至76.5%。2017年中國(guó)鋁水比例略微下調(diào)，約為74%。2018年中國(guó)鋁水比例為74.12%，基本持平。目前中國(guó)鋁水比例維持在71.08%，鑄錠量相比2018年略有增加。
廣東地區(qū)電解鋁輸入來(lái)自新疆、內(nèi)蒙古等地，河南省電解鋁需求的擴(kuò)大很可能截流一部分貿(mào)易量。而江蘇地區(qū)的鋁錠輸入有部分來(lái)自內(nèi)蒙地區(qū)，河南省電解鋁需求的擴(kuò)大也會(huì)影響這部分貿(mào)易量。據(jù)此推測(cè)，佛山、無(wú)錫兩地的庫(kù)存很可能受到河南地區(qū)截流的影響而下降，從河南省的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，這一影響將是長(zhǎng)期的。因此，在這一背景下，佛山、無(wú)錫等地的電解鋁庫(kù)存中樞大概率已經(jīng)降低。通過(guò)歷史庫(kù)存走勢(shì)來(lái)研判鋁價(jià)走勢(shì)也需要考慮河南省鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型造成庫(kù)存減少這一影響因素。
河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的機(jī)遇展望未來(lái)，在原料端的限制下，河南省鋁加工產(chǎn)能難以繼續(xù)擴(kuò)張。目前是河南省鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，河南省鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該是維持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，防止電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步流失，避免鋁產(chǎn)業(yè)總量下滑。筆者認(rèn)為，河南鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以圍繞穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)狀、提升盈利能力、加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新三個(gè)方面展開(kāi)。
首先，穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)狀是指保持目前省內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)布局，不再大幅調(diào)整。經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)之后，目前河南省鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能分布相對(duì)穩(wěn)定。電解鋁產(chǎn)能繼續(xù)大幅淘汰不太現(xiàn)實(shí)，與省內(nèi)的鋁加工產(chǎn)能也不匹配。保持鋁產(chǎn)業(yè)上下游合理的配套是產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基本要素，完全放棄電解鋁走純加工的路線可能喪失產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，影響產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展。政府在制定相關(guān)行業(yè)政策是可以適當(dāng)向省內(nèi)處于弱勢(shì)地位的電解鋁企業(yè)傾斜，比如對(duì)電解鋁提供電力優(yōu)惠措施，幫助企業(yè)降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，這有利于穩(wěn)定現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能，幫助鋁加工企業(yè)解決原料困境，從整體來(lái)看可以創(chuàng)造更大效益，提升行業(yè)總產(chǎn)值。另外，再生鋁是未來(lái)幾年的增長(zhǎng)點(diǎn)，政府可以加大對(duì)再生鋁行業(yè)的扶持力度，這能夠在一定程度上緩解原料短缺問(wèn)題，降低加工企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，提升產(chǎn)值。
其次，提升盈利能力也是河南省鋁產(chǎn)業(yè)亟待解決的問(wèn)題。目前從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，河南省鋁產(chǎn)業(yè)總體處于中低端居多，薄弱環(huán)節(jié)在于產(chǎn)業(yè)鏈后端，未來(lái)需要加大技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)業(yè)附加值。
最后，加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。《河南省鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案》中也明確指出，技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、政策創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的主要方針。河南省鋁加工企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入，多向國(guó)內(nèi)以及海外高端鋁材加工企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，把握好歷史發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)鋁加工從中低端向高端精細(xì)化發(fā)展的跨越。